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Während des zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges verliert Mahito – noch Teenager – bei einem Brand seine geliebte Mutter. Einige Jahre später heiratet sein Vater seine Tante Natsuko und die Familie zieht von Tokio aufs Land. Gleich nach seiner Ankunft wird Mahito von einem geheimnisvollen Graureiher belagert. Er verspricht: Wenn der Junge ihm in den Turm seines Urgrossonkels folgt, kann er ihn wieder mit seiner Mutter vereinen. Es folgt eine gleichermassen fabelhafte und gefährliche Reise zwischen den Welten.